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Servizi per Aziende
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Affiancamento nel rapporto con gli istituti di credito
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Analisi e rinegoziazione delle condizioni applicate
nei rapporti bancari -
Analisi dell’adeguatezza delle linee di credito e delle fonti di finanziamento in genere
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Analisi e valutazione del rating aziendale rispetto a quello assegnato dal sistema
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Assistenza nella scelta di finanziamenti e leasing: valutazione sostenibilità e valutazione offerte
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Analisi e valutazione di garanzie e fidejussioni offerte dall’azienda o dall’imprenditore
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Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
Servizi per Privati
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Analisi indipendente per la valutazione della banca con cui
si opera e dei gestori a cui è affidato il patrimonio -
Analisi sui singoli strumenti finanziari per valutarne l’efficienza (individuazione costi occulti)
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Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca
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Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati
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Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e del cash flow del nucleo famigliare
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Pianificazione previdenziale
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Valutazione del portafoglio complessivo per verificarne la rispondenza agli obiettivi e al profilo di rischio personali
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Pianificazione patrimoniale e successoria
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Pianificazione previdenziale e assicurativa