Servizi per Aziende
 

  • Affiancamento nel rapporto con gli istituti di credito

  • Analisi e rinegoziazione delle condizioni applicate
    nei rapporti bancari

  • Analisi dell’adeguatezza delle linee di credito e delle fonti di finanziamento in genere

  • Analisi e valutazione del rating aziendale rispetto a quello assegnato dal sistema

  • Assistenza nella scelta di finanziamenti e leasing: valutazione sostenibilità e valutazione offerte

  • Analisi e valutazione di garanzie e fidejussioni offerte dall’azienda o dall’imprenditore

  • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.

Servizi per Privati

  • Analisi indipendente per la valutazione della banca con cui
    si opera e dei gestori a cui è affidato il patrimonio 

  • Analisi sui singoli strumenti finanziari per valutarne l’efficienza (individuazione costi occulti)

  • Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca

  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati

  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e del cash flow del nucleo famigliare

  • Pianificazione previdenziale

  • Valutazione del portafoglio complessivo per verificarne la rispondenza agli obiettivi e al profilo di rischio personali

  • Pianificazione patrimoniale e successoria

  • Pianificazione previdenziale e assicurativa

 

Sede Operativa: Via Quarena 145 - Gavardo (BS) ITALY

|Sede Legale: Via Sconzane 33 - Vallio Terme (BS) |    P.I. 03604690986 | C.F. TRVRRT78S01B157P

e-mail: studio@robertotrevisani.com 

 

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per lo studio Roberto Trevisani