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Il Consulente finanziario indipendente 

è un libero professionista, con uno status sociale definito e riconosciuto, assimilabile

ad altre figure professionali come l’avvocato o il commercialista e

si occupa della gestione finanziaria dei suoi clienti.
 

Servizi per Aziende
 

  • Affiancamento nel rapporto con gli istituti di credito

  • Analisi e rinegoziazione delle condizioni applicate
    nei rapporti bancari

  • Analisi dell’adeguatezza delle linee di credito e delle fonti di finanziamento in genere

  • Analisi e valutazione del rating aziendale rispetto a quello assegnato dal sistema

  • Assistenza nella scelta di finanziamenti e leasing: valutazione sostenibilità e valutazione offerte

  • Analisi e valutazione di garanzie e fidejussioni offerte dall’azienda o dall’imprenditore

  • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.

Servizi per Privati
​

  • Analisi indipendente per la valutazione della banca con cui
    si opera e dei gestori a cui è affidato il patrimonio 

  • Analisi sui singoli strumenti finanziari per valutarne l’efficienza (individuazione costi occulti)

  • Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca

  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e del cash flow del nucleo famigliare

  • Pianificazione patrimoniale e successoria

  • Pianificazione previdenziale e assicurativa

 

Roberto Trevisani

Nella mia esperienza di quindici anni nel settore bancario, di cui nove dove ho ricoperto il ruolo di direttore di filiale, ho avuto l’opportunità di specializzarmi nella consulenza finanziaria a persone fisiche e a piccole/medie aziende. Oggi con fierezza posso dire di essere un consulente finanziario indipendente.

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