Servizi per Aziende
 

  • Affiancamento nel rapporto con gli istituti di credito

  • Analisi e rinegoziazione delle condizioni applicate
    nei rapporti bancari

  • Analisi dell’adeguatezza delle linee di credito e delle fonti di finanziamento in genere

  • Analisi e valutazione del rating aziendale rispetto a quello assegnato dal sistema

  • Assistenza nella scelta di finanziamenti e leasing: valutazione sostenibilità e valutazione offerte

  • Analisi e valutazione di garanzie e fidejussioni offerte dall’azienda o dall’imprenditore

  • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.

Servizi per Privati

  • Analisi indipendente per la valutazione della banca con cui
    si opera e dei gestori a cui è affidato il patrimonio 

  • Analisi sui singoli strumenti finanziari per valutarne l’efficienza (individuazione costi occulti)

  • Rinegoziazione delle condizioni economiche applicate dalla banca

  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e del cash flow del nucleo famigliare

  • Pianificazione patrimoniale e successoria

  • Pianificazione previdenziale e assicurativa

 

Roberto Trevisani

Nella mia esperienza di quindici anni nel settore bancario, di cui nove dove ho ricoperto il ruolo di direttore di filiale, ho avuto l’opportunità di specializzarmi nella consulenza finanziaria a persone fisiche e a piccole/medie aziende. Oggi con fierezza posso dire di essere un consulente finanziario indipendente.

Blog - ultime pubblicazioni

Show More

Sede Operativa: Via Quarena 145 - Gavardo (BS) ITALY

|Sede Legale: Via Sconzane 33 - Vallio Terme (BS) |    P.I. 03604690986 | C.F. TRVRRT78S01B157P

e-mail: studio@robertotrevisani.com 

 

© 2016 by Anna Ferrara

per lo studio Roberto Trevisani